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Die Folge beginnt damit, dass das Space Shuttle in der Nähe eines Asteroidenfelds den Weltraum erkundet und dabei eine ungewöhnliche Begegnung hat. Ein helles Licht taucht scheinbar aus dem Nichts auf, scannt das Shuttle und erscheint einen Moment später als fast identische Nachbildung. Zurück auf der Basis unterhalten sich die Kinder darüber und sind sich nicht sicher, was sie davon halten sollen. Auf dem Mond, in der Decepticon-Basis, sehen wir eine Gestalt landen und durch die Basis gehen – einen Flur entlang zu einem Lagerraum. Die Gestalt ist verhüllt, und es ist schwer zu erkennen, wer oder was sie ist – nur eine leichte Raumwelle scheint ihre Anwesenheit zu verraten. Sie öffnet die Tür zum Raum und spricht mit den Mini-Cons, die darin (im Dunkeln) festgehalten werden. Die Mini-Cons (darunter das Luftverteidigungsteam, das Luftmilitärteam und auch Inferno) blicken zu der verborgenen Gestalt auf, die Inferno zu ihrem persönlichen Mini-Con auswählt und den Roboter mit sich nimmt, als sie den Raum verlässt.