Palast Palace

Eine Legende der Stammesfrauen erzählt von einem Mini-Con, der vor vielen Jahren in der Sahara gefunden wurde und dessen Suche nun ein Wettlauf entbrannt ist. Cyclonus bewacht die Wüste und schießt versehentlich auf sich selbst, als dieser seinen Misserfolg meldet. Als er flieht, sehen wir die Autobots in ihrer Basis, die wegen des Mini-Con-Alarms aufbrechen. Nach einer kurzen Erklärung, dass die Autobots aufgrund ihrer Wüstenkenntnisse auf die Kinder hören sollten, eröffnet Demolishor das Feuer auf ihre Position. Die Autobots und Mini-Cons können sich nicht in den Fahrzeugmodus verwandeln (sie haben keinen Halt im Sand), und als Hot Shot übermütig wird und den getarnten Decepticon angreift, feuert dieser. Prime kann ihn nur im letzten Moment retten. Die Kinder entdecken Demolishor, als sie sich anschleichen, doch als Demolishor weiterfeuert, lockert er den Sand in seiner Umgebung, und die Düne beginnt im Sand zu versinken.