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Die Folge beginnt mit einer Konfrontation von Anfang an… Megatron schwingt das Sternenschwert, unterstützt von seinen Truppen. Demolishor gräbt hastig nach dem Mini-Con. Red Alert schleicht sich hinter die Decepticon-Verteidigung, um Demolishor den Mini-Con mit seinem Enterhaken zu entreißen. Doch bevor er es schafft, feuert Cyclonus auf Red Alert, der daraufhin fehlschlägt, und Demolishor schnappt sich den Mini-Con! Kaum hat Demolishor das Bedienfeld in der Hand, schießt ein Strahl von einem nahen Felsvorsprung. Er trifft Demolishor, und er lässt den Mini-Con fallen, genau in dem Moment, als die Decepticons sich per Warp zurückziehen. Der unbekannte Angreifer springt aus seinem Versteck, transformiert sich in der Luft, schnappt sich den Mini-Con und landet auf dem Felsvorsprung darüber. Optimus verkündet, dass dieser neue Autobot Blurr ist, eine Verstärkung, die von Scavenger gerufen wurde, der ihn auch trainiert hat. Der Mini-Con ist Incinerator, Blurrs Mini-Con. Zurück auf dem Stützpunkt wird Blurr den Kindern vorgestellt, die ihn zwar befragen, aber von dem neuen Rekruten trotzdem ignoriert werden.