Aller guten Dinge sind drei Desperate

Die Folge beginnt mit den Autobots, die unter schwerem Beschuss der Decepticons und dem vorrückenden Tidal Wave festgenagelt sind. Rückblende zur letzten Folge: Carlos schreitet durch die Rückblende und erwähnt den neuen Mini-Con und den Requiem Blaster, den Sideways in der letzten Folge erwähnt hat. In der Basis versuchen die Kinder und das Street Team, Skyblast davon zu überzeugen, ihnen bei der Unterstützung der Autobots zu helfen. Skyblast feuert mehrere Schüsse auf die Gruppe ab, woraufhin Perceptor sich mit Skyblast verbindet und auf ihn zugeht. Skyblast versteckt sich hinter Rad. Zurück am Strand: Tidal Wave rückt immer noch auf die Autobots vor. Hot Shot versucht, ihn mit dem Skyboom-Schild aufzuhalten oder zumindest zu verzögern. Während Tidal Wave sich auf den Skyboom-Schild und Hot Shot konzentriert, fliegt Jet Convoy heran, tritt Tidal Wave in den Hals und wirft ihn zu Boden.