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Billy und Fred streiten sich über die Transformers und ihren Ursprung, als sie Rad, Carlos und Alexa in der Ferne davonfahren sehen. Sie rasen hinterher, um sie einzuholen, können sie aber nicht finden, da die Kinder in einen Wald verschwinden. Cyclonus entdeckt die Kinder auf einem scheinbaren Überwachungsflug und drängt Rad gegen einen Baum. Mit einem Schuss von Laserbeak kann Rad Cyclonus kurzzeitig abwehren, doch Cyclonus findet die beiden Rowdys, packt sie und nimmt sie als Geiseln. Er brüllt Rad zu, dass er die Kinder gegen die Mini-Cons der Autobots eintauschen will. Rad schickt Laserbeak hinterher, und die Kinder melden sich bei der Basis zurück. Die Autobots sind sich einig, dass sie Billy und Fred retten müssen, und als Red Alert Cyclonus' Koordinaten erfasst, teleportieren sich die Autobots zu ihm. Sie finden sich in einer verlassenen Stadt wieder, wo Demolishor, Cyclonus und Starscream sich verstecken. Billy und Fred werden in einem verlassenen Lagerhaus gefangen gehalten, wo Anführer-1 sie bewacht.