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In ihrem Raumschiff gratulieren sich die Decepticons zum Sieg über Optimus Prime. Sie beschließen, direkt nach Cybertron zu fliegen, wo Megatron verkündet, er werde der Herrscher des Planeten werden. In der Autobot-Basis bauen alle Autobots außer Jetfire weiter an ihrem Raumschiff. Hot Shot hält das jedoch für Zeitverschwendung und wandert auf dem Gelände umher. Er bleibt im Warp-Raum stehen und wartet auf Jetfires Rückkehr. Als dieser zurückkehrt, fordert Hot Shot ihn auf, ihn mit ins All zu nehmen, doch Jetfire weigert sich. Die anderen Autobots tauchen hinter ihm auf, und Hot Shot erklärt ihnen seinen Plan. Scavenger kommt hinzu, zieht ihn mit sich und teleportiert sich zu der verlassenen Autobahn, wo Scavenger Hot Shot zum ersten Mal bekämpft hat. Jolt folgt ihnen. Scavenger beginnt, gegen Hot Shot zu kämpfen, während die Kinder und die Autobots von der Basis aus zusehen. Hot Shot transformiert sich, Jolt verbindet sich mit ihm, und sie fliegen auf die andere Seite des Lochs in der Autobahn. Inzwischen bemerkt das Kind, dass die Autobots verschwunden sind.