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Die Decepticons sind zurückgekehrt und haben Cybertron erobert. Die Autobots reparieren die Axalon und kehren nach Cybertron zurück. Dort geraten die Mini-Cons in Panik, als sie das nahegelegene Schwarze Loch entdecken, und fliehen ins All, gefolgt von Carlos. Das Street-Action-Team warnt Optimus Prime vor Unicrons drohendem Untergang. Sideways taucht kurz im Weltraum auf und ist wütend auf die Mini-Cons, weil sie seine Überraschung verdorben haben. Die Autobots landen auf Cybertron und werden von den Decepticons überfallen. Prime verbindet sich per Kraftlink mit Overload, und der überlebende Widerstand stellt sich den Decepticons entgegen. Prime stellt sich Galvatron im Einzelkampf und fordert ihn auf, sich mit ihm gegen Unicron zu verbünden, doch Galvatron hält dies für ein Ablenkungsmanöver. Die Gravitation des Schwarzen Lochs beginnt, die Oberfläche Cybertrons aufzureißen und zieht die Decepticon-Schiffe hinein. Die Mini-Cons bilden einen Schutzschild, der sowohl das Kraftfeld/Schwarze Loch überwindet als auch Strahlen aussendet, um die Transformers auf Cybertron zu schützen. Später auf der Axalon warnt Grindor, dass Unicron den Weltraum zerstören wird.